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Ihr Quickcheck zur Einstufung der Risikobereitschaft


Ihr Anlagetyp - Quickcheck. Sollte ihnen ihre eigene Risikobereitschaft bei Kapitalanlagen nicht 100 % klar sein können sie sich hier ihr Profil bezüglich Sicherheit, Rendite, Flexibilität und Steuervorteile anzeigen lassenBitte lesen sie die unten folgenden Überschriften aufmerksam durch und prüfen sie selbst zu welchem Anlegerbereich sie gehören. 


Es wurden 4 Risikogruppen gebildet denen wiederum Fondsbereiche mit Beispielnennungen untergeordnet sind.


So lässt sich am leichtesten feststellen zu welchem Anlagerisiko sie bereit sind und wie ihre künftige fondsgebundene Sparform egal ob monatliche oder einmalige Besparung auszusehen hat. Selbstverständlich kann keine Gewähr für die zukünftige Fondsentwicklung egal ob positiv oder negativ übernommen werden. 

 

Ich nehme für hohe Zinssicherheit in Kauf, dass die erzielten Zinsen unter Umständen nicht die Inflationsrate auffangen! Ich riskiere KEINE Vermögensverluste.

"Für sie kommt nur ein "Sicherheitsorientierter Fonds" mit Risikoklasse 1 in Frage."

Beispielanlagen: 

  1. klassisches Banksparbuch
  2. Geldmarktfonds
  3. Geldmarktnahe Fonds

 
Anlagemöglichkeit für ihr Geld: (*)
Warburg-Liquid-Fonds 

(ISIN DE0009765271)
Hypo-Cash A Geldmarktfonds 

(ISIN AT0000971098)
Dachfonds: (Gemanagter Fonds)
Pro Renditas Fund 

(ISIN LI0019367031)
BG Stable Value 

(ISIN LU0169414413)

Ich nehme in Kauf, dass die erzielten Kursgewinne unter Umständen die Inflationsrate nicht auffangen. Es bestehen Kurs- und Währungsrisiken. Ich muss u.U. einen geringen Kursverlust befürchten.

"Für sie kommt nur ein "Konservativer Fonds" mit Risikoklasse 2 oder weniger in Frage."

Beispielanlagen: 

  1. best. Anleihen
  2. Rentenfonds
  3. Rentennahe Investments

 
Anlagemöglichkeit für ihr Geld: (*)
A2A Basis 

(ISIN DE0005561633)
DWS Flex Pension 

(ISIN entfällt)
Dachfonds: (Gemanagter Fonds)
BG Global Balance 

(ISIN LU0169413365)
BG Global Classic 

(ISIN LU0126518215)

 

Ich nehme für eine höhere Renditeerwartung in Kauf dass die Wertpapiermärkte und Währungen teilweise starken Schwankungen unterworfen sind und ich unter Umständen zu einem ungünstigen Kurs verkaufe, wenn ich dringend zu einem bestimmten Zeitpunkt auf den Depotwert angewiesen bin. Es kann also auch zu Verlusten kommen.

"Für sie kommt nur ein "Risikobewusster Fonds" mit Risikoklasse 3 oder weniger in Frage."

Beispielanlagen: 

  1. Reine Investmentfonds
  2. Internationale Fondsanlagen
  3. Währungsgeschäfte

 
Anlagemöglichkeit für ihr Geld: (*)
Templeton Growth (Euro) Fund 

(ISIN LU0114760746)
DWS Investa 

(ISIN DE0008474008)
DWS Vermögensbildungsfonds I 

(ISIN DE0008476524)
Dachfonds: (Gemanagter Fonds)
A2A Chance 

(ISIN DE0005561658)
Warburg-World Leader Fonds 

(ISIN DE0005153779)

 

 

Ich nehme für eine sehr hohe Renditeerwartung in Kauf, dass ich unter Umständen einem Totalverlust ausgesetzt bin.

"Für sie kommt nur ein "Spekulativer Fonds" mit Risikoklasse 4 oder weniger in Frage."

Beispielanlagen: 

  1. Einzelaktien
  2. Optionen
  3. Börsentermingeschäfte

 
Anlagemöglichkeit für ihr Geld: (*)
Warburg-Select-Fonds 

(ISIN DE0009765305)
Sondervermögen ProVectis provectis

(Hedgefond)
Das  Sondervermögen ProVectis investiert in Euro Medium Term Notes (mittelfristige Papiere auf Euro-Basis) mit eingebauter Hebelwirkung, die mit dem Absolute Return Turbo Fund verknüpft sind. Sie werden emittiert im Rahmen des Euro Medium Term Notes Programm der Societe Generale von der Societe Generale Acceptance NV. Das Anlageziel besteht darin, mittelfristig einen Kapitalgewinn zu erzielen, indem mehrere Hedge Fund-Managern und Beratern im Warenhandel, die von der Firma Lyxor Asset Management (Tochtergesellschaft) in ihrer Eigenschaft als Submanager des Absolute Return Turbo Fund zur Verfügung gestellt werden, ein optimales Trading Level zugewiesen wird. Die Anlage in den Sondervermögen ist mit einem erheblichen Risikopotential verbunden. Es kann nicht gewährleistet werden, dass das Sondervermögen sein Anlageziel erreichen wird. Eine Investition in das Sondervermögen ist mit den üblichen Risiken von Wertpapierinvestitionen verbunden.
Hypo Dynamic Equity 

(ISIN AT0000754700)
Sonstige
Warburg Wachstum Strategiefonds 

(ISIN DE0009784876)
BG Global Challenge 

(ISIN LU0161562482)

 

 

 

(*) Es handelt sich NUR um eine Anlagemöglichkeit (Anlagebeispiel) und keine verbindliche Anlageempfehlung. Eine tatsächliche Anlageempfehlung durch uns kann nur nach vorhergehendem Gespräch bzw. Anlageberatung getroffen werden

 

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European Financial Services I  Juli 2000-Februar 2008 © Marco Lehmann  I  26.02.2008 19:41:44

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